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SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES
Companhia Aberta
CNPJ nº 60.500.139/0001-26

FATO RELEVANTE

A Saraiva S.A. Livreiros Editores ("Companhia") em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 358, de 03.01.2002, da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada, e ao parágrafo 4º do Artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") firmou com a Companhia nova linha de financiamento no montante de R$ 628.966.000,00 (seiscentos e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil reais).

Os recursos, em sua maioria, provenientes do Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura - PROCULT, com foco em projetos associados à educação e cultura, visam financiar um amplo programa de investimentos da empresa para o período de 2013 a 2016. A contratação de nova linha de financiamento junto ao BNDES permitirá a viabilização das iniciativas de expansão das atividades do grupo, assim como a geração de cerca de 700 empregos diretos, em vários estados do Brasil.

A nova captação resultará em uma melhora na gestão dos passivos financeiros, visando tanto a melhoria do custo, como o alongamento do prazo médio da dívida da Companhia e a suavização do perfil de vencimentos. A respectiva liberação dos recursos foi estabelecida em tranches - sendo cerca de 30% no segundo semestre de 2014, 30% em 2015, 25% em 2016 e o saldo remanescente em 2017.

O contrato está dividido em 3 (três) principais subcréditos, conforme abaixo:

1) R$ 488.482.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil reais), a ser liberado entre 2014 e 2017 e destinado ao financiamento de investimentos na unidade de negócios editoriais;
2) R$ 137.284.000,00. (cento e trinta e sete milhões, duzentos e oitenta e quatro mil reais), a ser utilizado no varejo entre 2014 e 2017; e
3) R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), a ser investido em projetos de âmbito social a serem executados pela Companhia.
O prazo de amortização será de até 10 anos (2014 a 2024), incluindo a carência de 24 a 36 meses sobre o montante principal, representando um prazo médio de liquidação (duration) de 59 meses, significativamente maior que o prazo médio da carteira atual de aproximadamente 10 meses.

O contrato tem 67% de indexação à TJLP e o restante à taxa SELIC, com taxa efetiva de 8,11% a.a. (sem considerar o custo de fiança bancária), considerando a TJLP em 5% a.a. e SELIC em 11% a.a.

Para acessar o arquivo em PDF, por favor, clique aqui.

São Paulo, 14 de agosto de 2014.

JOÃO LUÍS RAMOS HOPP
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

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